Llame gratis 900 822 878|info@enelia.com

11.04.- Oportunidades en SuiteCRM


Oportunidades en SuiteCRM

Una oportunidad es un eso, una oportunidad de venta asociada a una cuenta, que se califica con esa posibilidad de que pueda hacer negocios con su empresa. Ha establecido que tienen interés y poder adquisitivo y han ingresado al ciclo de compra. Este módulo le permite rastrear sus Oportunidades en SuiteCRM a lo largo del Canal de Ventas hasta que el trato sea ‘Cerrado Perdido o’ Cerrado Ganado ‘. SuiteCRM por defecto ofrece las siguientes fases:

  1. Prospecto.
  2. Calificación.
  3. Necesita análisis.
  4. Propuesta de valor.
  5. Identificar a los tomadores de decisión.
  6. Analisis de percepción.
  7. Propuesta / Presupuesto.
  8. Negociación / Revisión.
  9. Ganado
  10. Perdido.

Esta lista como todas las listas de SuiteCRM, se puede editar total o parcialmente, pudiéndola adaptar al Pipeline de ventas de cualquier empresa.

Acciones del módulo Oportunidades en SuiteCRM

Puede acceder a las acciones de Oportunidades desde el menú desplegable del menú del módulo Oportunidades o desde la barra lateral.

Las acciones de Oportunidades son las siguientes:

  1. Crear oportunidad: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
  2. Ver oportunidades: lo redirecciona a la Vista de lista para el módulo Oportunidades. Esto le permite buscar y listar registros de oportunidad.
  3. Importar oportunidades: lo redirige al Asistente de importación para el módulo Oportunidades. Para obtener más información, consulte Importar registros.

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una oportunidad, consulte Lista de campos de oportunidades.

Gestión de Oportunidades en SuiteCRM.

  • Para ordenar registros en la Vista de lista de Oportunidades en SuiteCRM, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea en orden ascendente o descendente.
  • Para buscar una oportunidad, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.
  • Para actualizar algunas o todas las Oportunidades en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección de actualización masiva registros de esta guía del usuario.
  • Para duplicar una oportunidad, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
  • Para combinar Oportunidades en SuiteCRM duplicadas, seleccione los registros de la Vista de lista de oportunidades, haga clic en el enlace Fusionar en la lista desplegable de Acciones y avance a través del proceso de fusión. Para obtener más información sobre la fusión de duplicados, consulte la sección Fusionar registros de esta guía del usuario.
  • Para eliminar una o varias Oportunidades en SuiteCRM, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una oportunidad de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de una oportunidad, haga clic en el nombre de la oportunidad en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Para editar los detalles de la oportunidad, haga clic en el icono Editar en la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de Oportunidades en SuiteCRM, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de Oportunidades, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de oportunidades o Editar vista.

(52)


By | 2018-03-15T15:00:00+00:00 octubre 25th, 2017|Manuales, Modulos principales, Suite CRM|0 Comments

About the Author:

Empresario, pescador y cocinero desde hace 40 años, en su experiencia profesional ha "metido" por medio a la pesca siempre que ha podido. Enamorado del campo y de los ríos, no pierde una oportunidad de pasear por la rivera de cualquier río castellano o de cualquier fogón manchego o asturiano.

Leave A Comment

O