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11.07.-Reuniones en SuiteCRM


Reuniones

Al igual que el módulo de Llamadas, el módulo Reuniones en SuiteCRM permite a los Usuarios crear un registro de cualquier Reunión en la que hayan participado. El planificador de Reuniones permite a los Usuarios invitar a asistentes, enviar invitaciones, establecer recordatorios, reprogramar y relacionarse con otros módulos, Cuentas, Contacto, Proyecto y otros Objetos. Este módulo tiene funciones que ayudan al usuario a planificar y organizar sus reuniones.

Acciones de reuniones

Puede acceder a las acciones de Reuniones en SuiteCRM desde el menú desplegable del menú Reuniones o a través de la Barra lateral. Las acciones de las Reuniones son las siguientes:

  • Programar reunión: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de reunión.
  • Ver reuniones: lo redirecciona a la Vista de lista para el módulo Reuniones. Esto le permite buscar y enumerar los registros de la reunión.
  • Importar reuniones: lo redirecciona al Asistente de Importación para el módulo Reuniones. Para obtener más información, consulte Importar registros.

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una reunión, vea la lista de campos de Reuniones en SuiteCRM.

Gestión de reuniones

  • Ordenar registros en la vista de lista de reuniones, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
  • Buscar una reunión, consulte la sección Buscar de esta guía del usuario.
  • Actualizar algunas o todas las reuniones en la vista de lista, use el panel de actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Duplicar una reunión, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
  • Cerrar una reunión, haga clic en el icono ‘x’ en la vista de lista de reuniones. También puede cerrar una reunión haciendo clic en el botón Cerrar en la vista de detalles de una reunión. También puede hacer clic en el botón Cerrar y Crear nuevo. Esto cerrará la reunión que está viendo y lo redirigirá a la vista de edición para crear un nuevo registro.
  • Reprogramar una reunión, puede hacer clic en el botón Reprogramar en la vista de detalles de una reunión. Para obtener una guía detallada sobre la reprogramación de reuniones, consulte la sección Reprogramar de esta guía del usuario.
  • Eliminar una o varias Reuniones en SuiteCRM, puede seleccionar múltiples registros de la Vista de Lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una reunión desde la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Ver los detalles de una reunión, haga clic en el asunto de la reunión en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Editar los detalles de la reunión, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de Reuniones en SuiteCRM, consulte las secciones Importar y exportar registros de importación y Exportación de registros de esta guía del usuario.
  • Realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la reunión, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la reunión o Editar vista.

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By | 2018-03-15T14:55:26+00:00 noviembre 13th, 2017|Manuales, Modulos principales, Suite CRM|0 Comments

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Empresario, pescador y cocinero desde hace 40 años, en su experiencia profesional ha "metido" por medio a la pesca siempre que ha podido. Enamorado del campo y de los ríos, no pierde una oportunidad de pasear por la rivera de cualquier río castellano o de cualquier fogón manchego o asturiano.

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