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11.01.- Cuentas en SuiteCRM


Cuentas en SuiteCRM

El módulo Cuentas es el núcleo desde el cual puede crear una asociación con la mayoría de registros en SuiteCRM. Es posible crear una relación con Contactos, Leads convertidos, oportunidades o cualquier actividad como correos electrónico, reuniones o casos. Las Cuentas en SuiteCRM contienen toda la información específica de una empresa con la que su organización mantiene una relación.

En términos reales, una Cuenta puede ser una figura comercial como puede ser un cliente con ventas realizadas, un cliente potencial, un cliente al que se le ha ofertado un proyecto concreto, un proveedor o un partner. Este módulo puede utilizarse para realizar un seguimiento de todas las interacciones que tienen lugar entre estas figuras y su organización.

cuentas en SuiteCRM

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Acciones de Cuentas

Puede acceder a las acciones de cuentas desde el menú desplegable del módulo Cuentas o mediante la barra lateral. Las acciones de Cuentas son las siguientes:

  1. Crear cuenta: una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
  2. Ver Cuentas: Una vez hecho clic, se le redirigirá a la vista de lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de Cuentas. Haciendo clic sobre el nombre de cada empresa, se entra en la vista Edición permitiendo editar los datos de la misma en SuiteCRM.
  3. Importar cuentas: lo redirecciona al Asistente de importación para el módulo Cuentas. Para obtener más información, consulte Importación de registros.

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una cuenta, consulte Lista de campos de cuentas.

Gestión de Cuentas en SuiteCRM

  1. Para ordenar registros en la vista de lista de cuentas en SuiteCRM, haga clic en cualquier título de columna que se pueda clasificar. Esto ordenará la columna tanto ascendente como descendente.
  2. Para buscar una cuenta, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.
  3. Para actualizar algunas o todas las cuentas en SuiteCRM en la vista de lista, utilice el panel de actualización masiva como se describe en la sección de registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  4. Para duplicar una cuentas en SuiteCRM, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalle y, a continuación, guardar el registro duplicado.
  5. Para combinar cuentas en SuiteCRM duplicadas, seleccione los registros de la vista de lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de combinación. Para obtener más información sobre la fusión de duplicados, consulte la sección Fusionar registros de esta guía del usuario.
  6. Para eliminar una o varias cuentas en SuiteCRM, puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en eliminar. También puede eliminar una cuenta de la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  7. Para ver los detalles de una cuentas en SuiteCRM, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la vista de detalle.
  8. Para editar los detalles de la cuentas en SuiteCRM, haga clic en el icono Editar de la vista de lista o haga clic en el botón Editar de la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  9. Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de cuentas en SuiteCRM, consulte las secciones Importación de registros y exportación de registros de esta guía del usuario.
  10. Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el botón Ver cambio de registro en la vista de detalle de la cuenta o en Editar vista.

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By | 2018-03-15T15:02:27+00:00 octubre 19th, 2017|Manuales, Modulos principales, Suite CRM|0 Comments

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Empresario, pescador y cocinero desde hace 40 años, en su experiencia profesional ha "metido" por medio a la pesca siempre que ha podido. Enamorado del campo y de los ríos, no pierde una oportunidad de pasear por la rivera de cualquier río castellano o de cualquier fogón manchego o asturiano.

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