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11.04.- Cliente Potencial en SuiteCRM


Cliente Potencial en SuiteCRM

Un Cliente Potencial en SuiteCRM es un contacto no calificado generalmente generado a partir de algún tipo de evento relacionado con una acción de Marketing. Por ejemplo, podría ser una persona que haya completado un formulario en el sitio web de la empresa o alguien que haya conocido en una feria o evento comercial y aún no está seguro si ellos tienen autoridad para comprar. Una vez que un Cliente Potencial se cualifica y se convierte, se puede clasificar en tres figuras:

  • Contacto una vez que haya establecido ‘Quién’ es.
  • Cuenta cuando sepa ‘Dónde’ trabaja el Cliente Potencial.
  • Oportunidad una vez que se sepa ‘Qué’ podrían comprar.

Acciones sobre Cliente Potencial en SuiteCRM.

Puede acceder a las acciones sobre Clientes Potenciales desde el menú desplegable del menú Clientes Potenciales o desde la barra lateral. Las acciones sobre Clientes Potenciales son las siguientes:

  • Crear Cliente Potencial: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
  • Ver Clientes Potenciales: redirecciona a la vista de lista del módulo Clientes Potenciales. Esto le permite buscar y enumerar registros de Clientes Potenciales.
  • Importar Clientes Potenciales: redirecciona al asistente de importación para el módulo de Clientes Potenciales. Para obtener más información, consulte Importar registros.

Para ver la lista completa de los campos disponibles para crear un cliente potencial, consulte Lista de campos de Clientes Potenciales.

Gestión de Clientes Potenciales en SuiteCRM.

  • Para ordenar los registros en la vista de lista de Clientes Potenciales, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
  • Buscar un Cliente Potencial en SuiteCRM, consulte la sección Búsqueda de esta guía del usuario.
  • Actualizar algunos o todos los Clientes Potenciales en la vista de lista. Use el panel de actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Duplicar un Cliente Potencial en SuiteCRM. Puede hacer clic en el botón Duplicar en la Vista de Detalle y luego guardar el registro duplicado.
  • Para combinar Clientes potenciales duplicados, seleccione los registros de la Vista de la lista de Clientes potenciales, haga clic en el enlace Fusionar de la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de fusión. Si desea obtener más información sobre la fusión de duplicados, consulte la sección Fusionar registros de esta guía del usuario.
  • Eliminar uno o varios Clientes Potenciales. Puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en Eliminar. también puede eliminar un Cliente Potencial de la Vista de Detalle, haciendo clic en el botón Eliminar. Encontrará una guía más detallada sobre la eliminación de registros, en la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de un Cliente Potencial en SuiteCRM, haga clic en el Nombre del Cliente Potencial en la Vista de Lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Editar los detalles del Cliente Potencial en SuiteCRM. Haga clic en el icono Editar en la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de clientes potenciales, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Si desea realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, lo puede hacer en el registro del Cliente Potencial en SuiteCRM, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles del cliente potencial o la vista de edición.

Convirtiendo un Cliente Potencial en SuiteCRM

Una vez que se reúne suficiente información sobre un Cliente Potencial en SuiteCRM, entonces el Cliente Potencial puede pasar a la siguiente etapa de ventas y el Cliente Potencial puede convertirse en un Contacto, una Cuenta y una Oportunidad.

La forma en que se convierte un Cliente Potencial en SuiteCRM, depende de cómo el administrador del sistema haya configurado SuiteCRM. Para convertir un cliente potencial con la configuración predeterminada de SuiteCRM, debe hacer clic en un registro de Cliente Potencial individual para acceder a la Vista de detalle del Cliente Potencial y hacer clic en la flecha al lado del botón Acciones, luego hacer clic en Convertir Cliente Potencial en el menú desplegable que se muestra en la imagen a continuación:

convertir cliente potencial en suitecrm

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Una vez que haya hecho clic en el botón “Convertir cliente potencial”, se lo dirigirá a la página Convertir cliente potencial.

Convertir Cliente Potencial en SuiteCRM en Contacto

En esta página podrá crear o seleccionar Contacto:

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Al anular la selección de la casilla de verificación junto a “Crear contacto“, podrá asociar el Cliente potencial a un Contacto existente. Sin embargo, en la mayoría de los casos al convertir un Cliente Potencial en SuiteCRM no habrá un Contacto existente. Asegúrese de que la casilla de verificación Crear Contacto esté seleccionada. Algunos de los campos se completarán automáticamente con la información de Cliente Potencial en SuiteCRM. Complete los campos relevantes restantes y pase a la siguiente etapa.

Convertir Cliente Potencial en Cuenta

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Para crear una Cuenta a partir de un Cliente Potencial en SuiteCRM , se sigue el mismo proceso que con un Contacto, parte de la información se completará automáticamente con el Cliente Potencial, simplemente complete el resto.

Convertir un Cliente Potencial en Oportunidad

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Para crear una Oportunidad a partir de un Cliente Potencial en SuiteCRM ,seguirá el mismo proceso que con un Contacto, parte de la información se completará del Cliente Potencial automáticamente, simplemente complete el resto.

Otras opciones de conversión de  Cliente Potencial

Se pueden crear otros registros al convertir un Cliente potencial del mismo modo que se crean Contactos, Cuentas y Oportunidades.

Después de completar las secciones pertinentes, haga clic en el botón Guardar para confirmar los cambios.

Comprobación de registro duplicado

Al convertir un Cliente Potencial en SuiteCRM, la aplicación comprobará automáticamente si hay registros duplicados y devolverá una advertencia si se encuentra un registro coincidente.

Si cree que la advertencia de Duplicado no es válida y aún desea crear un nuevo registro, haga clic en el botón Crear. De lo contrario, si decide que la advertencia es correcta y el registro ya existe en el CRM, debe hacer clic en el botón Seleccionar.

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By | 2018-03-15T14:58:44+00:00 noviembre 3rd, 2017|Manuales, Modulos principales, Suite CRM|0 Comments

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Empresario, pescador y cocinero desde hace 40 años, en su experiencia profesional ha "metido" por medio a la pesca siempre que ha podido. Enamorado del campo y de los ríos, no pierde una oportunidad de pasear por la rivera de cualquier río castellano o de cualquier fogón manchego o asturiano.

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