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Vistas en SuiteCRM

Dentro del CRM se le presentarán formas de disponer la información, que llamaremos vistas. Estas vistas están estructuradas con información del proceso de gestión de registros. Hay tres Vistas en SuiteCRM principales:

  • Vista de lista.
  • Vista detallada.
  • Edición de vista.

Todas estas vistas se describen específicamente en las siguientes subsecciones.

Vista de lista

Esta es la vista que se le presenta cuando navega en un módulo concreto.

Vista de Lista en SuiteCRM

Vista de Lista en SuiteCRM

La Vista de lista se usa para muchas acciones que se pueden llevar a cabo para administrar registros. Estas son:

  • Búsqueda de registros: le ofrece la posibilidad de realizar búsquedas básicas y avanzadas, tal como se describió anteriormente en la sección Búsqueda de este capítulo.
  • Ordenar registros: al hacer clic en el nombre de la columna aparecerá la lista de ascendente o descendente, si la clasificación está habilitada.
  • Ver registros: haga clic en cualquier información vinculada al enlace sobre el que haya clicado.
  • Editar registros: haga clic en el icono de lápiz.
  • Eliminar registros: puede seleccionar registros y luego seleccionar la opción Eliminar para eliminar registros del módulo.
  • Actualización masiva de registros: puede seleccionar registros, después seleccionar la opción de Actualización Masiva para modificar los registros seleccionados simultaneamente.
  • Fusionar registros: puede seleccionar registros y seleccionar la opción de fusión. Esto comenzará los procesos de fusión de registros. Puede seleccionar un registro primario y luego puede combinar los datos de los registros duplicados en el registro principal. Una vez guardados, los registros duplicados se eliminarán y todos los datos / historial se fusionarán con el registro principal.

Vista detallada

Esta es la vista que se le presenta cuando ve un registro.

Vista detallada en SuiteCRM

Vista detallada en SuiteCRM

La Vista detallada proporciona acciones que puede usar para ver / administrar sus datos. Estos son específicos de la vista del módulo que está viendo. Aunque hay acciones estándar en la Vista detallada para la mayoría de los módulos. Estos son:

  • Editar – le permite editar el registro que está viendo.
  • Duplicar: le permite duplicar el registro.
  • Eliminar – le permite borrar el registro que está viendo. Si se elimina un registro, se le redirigirá a la Vista de lista.
  • Buscar duplicados: donde puede encontrar registros duplicados.
  • Ver log de cambios: le permite ver los cambios en los campos auditados.

Se puede hacer clic en los campos con hipervínculos. Esto lo llevará a ese registro.

La vista de detalles está tabulada en SuiteCRM. Esto significa un desplazamiento en scroll vertical mínimo ya que los datos se categorizan para cada módulo en la pestaña correspondiente.

Nota: Los administradores del sistema pueden seleccionar mostrar datos en pestañas o paneles. Puede contactar al administrador de su sistema para obtener más información sobre la administración de diseños y vistas.

Editar vista

Esta es la vista que se le presenta cuando se edita un registro.

Editar vista en Suite CRM

Editar vista en Suite CRM

La vista de edición le permite modificar la información que se muestra en la vista. Esto permite a los usuarios actualizar los datos existentes y también agregar / eliminar datos. Una vez que haya realizado los cambios en la vista de edición, puede hacer clic en Guardar para aplicar los cambios o hacer clic en Cancelar. Al hacer clic en las opciones que va a editar. Puede hacer clic en el botón ‘Ver registro de cambios’. Esto permite a los usuarios ver los cambios en su país.

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By | 2018-03-15T14:16:25+00:00 noviembre 17th, 2017|Interface de usuario, Manuales, Suite CRM|0 Comments

About the Author:

Empresario, pescador y cocinero desde hace 40 años, en su experiencia profesional ha "metido" por medio a la pesca siempre que ha podido. Enamorado del campo y de los ríos, no pierde una oportunidad de pasear por la rivera de cualquier río castellano o de cualquier fogón manchego o asturiano.

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